Analyse de votre situation personnelle
Objectifs d’investissement
Contraintes
Horizon temps
Capacité et volonté à prendre du risque
Situation financière actuelle : revenu / fortune
Besoin en liquidités
Définition de votre stratégie d’investissement
Profil d’investissement
Allocation stratégique des actifs
Référence monétaire
Contrat de gestion
Gestion de votre portefeuille
Gestion active
Contrôle du risque
Rapports périodiques
Revue des placements
Déterminer la stratégie générale
Pondération des actifs risqués
Prise en compte des attractivités régionales, des secteurs, des monnaies, des thèmes
Implémentation
Construction tactique du portefeuille et rebalancement
Contrôle compliance des actifs en fonction du contrat signé
Monitoring du risk et reporting
Analyse du risque
Analyse de l’attribution de la performance
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